W czym mogę Ci pomóc?

Chcesz zadbać o swoje finanse osobiste i zabezpieczyć rodzinę?

Zapoznaj się z dziedzinami, w których służę radą.

Umów się na bezpłatną konsultację

w sprawie CZERWONEJ TECZKI

Zakres moich usług

Co zyskasz budując ze mną Czerwoną Teczkę?

  • Wzory niezbędnych aktów notarialnych np. testamentu, pełnomocnictwa
  • Spis aktywów
  • Spis wszystkich polis ubezpieczeniowych, inwestycji czy kredytów
  • Instrukcję postępowania dla rodziny na wypadek Twojej śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • Weryfikację posiadanych umów np. kredytowych, ubezpieczeniowych
  • Polecenie do sprawdzonej kancelarii notarialnej 
  • Kompleksową, nieodpłatną usługę doradztwa finansowego wraz ze spotkaniami serwisowymi
  • Świadomość, że Twoja rodzina jest zabezpieczona

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Czym różni się inwestycja od oszczędności
  • Czym dokładnie jest dywersyfikacja i jak ją skutecznie stosować
  • Jakie są typy funduszy inwestycyjnych i czym się charakteryzują
  • Czego nie wiesz o inwestowaniu w nieruchomości
  • Na co uważać przy inwestowaniu w kruszce
  • Dlaczego Twoja firma nie jest Twoją najlepszą inwestycją
  • Jakie są rodzaje kryzysów i jak się na nie przygotować
  • Co najlepiej ochroni Twój kapitał

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

Oszczędności Doradca finansowy

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Dlaczego mamy taki problem z regularnym oszczędzaniem
  • Co to jest poduszka finansowa i jak można ją rozsądnie zbudować
  • Jakie są największe zagrożenia dla Twoich oszczędności
  • Co rodzina może zrobić z Twoim kontem bankowym gdyby nagle Ciebie zabrakło
  • Co daje Ci oszczędzanie na IKE i IKZE
  • Jakie możliwości daje nam program 500+

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Na co chorujemy, a na co umieramy najczęściej w Polsce
  • Ile kosztuje leczenie 
  • Czy potrzebujesz ubezpieczenia na życie
  • Czy ubezpieczenie które masz w pracy daje Ci jakąkolwiek ochronę
  • Na jakie kruczki zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia do kredytu
  • Jakich sum ubezpieczenia potrzebujesz
  • Czy ubezpieczenie w szkole dla Twojego dziecka dobrze je zabezpiecza
  • Kiedy jest sens, a kiedy nie ma sensu płacić za ubezpieczenie
Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC Doradca finansowy

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Jakie są 3 sposoby na obniżenie ceny Twojego OC
  • Co to jest BLS i jak z niego korzystać
  • AC netto i brutto – na czym polega różnica
  • AC – kosztorys czy ASO – co to jest
  • Co najłatwiej przeoczyć przy dobieraniu assistance
  • O czym najczęściej nie wiemy w kontekście ubezpieczenia szyb
  • Jak zachować się przy kolizji oraz na co uważać
  • Jak zachować się przy kradzieży samochodu
Ubezpieczenia nieruchomości domu mieszkania Doradca finansowy

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Czy jest sens płacić za ubezpieczenie domu
  • Czego towarzystwo wymaga od Ciebie jeśli ubezpieczyłeś swoją nieruchomość
  • Jakie są 3 podstawowe zasady dobrze ubezpieczonego domu
  • Co to jest ubezpieczenie All Risk
  • Jak dobrze zabezpieczyć wynajmowaną nieruchomość przed szkodami które wyrządzą lokatorzy
  • Co to jest OC w życiu prywatnym i kiedy może uratować Cię z opresji
  • Z jakich powodów najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowań
  • Jak zachować się gdy zostaniesz okradziony aby móc otrzymać odszkodowanie
Ubezpieczenia podróżne Doradca finansowy

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Jak dobrać sumy ubezpieczenia adekwatnie do kraju do którego się wybierasz
  • Jaka jest różnica pomiędzy EKUZ a ubezpieczeniem podróżnym
  • Jak dobrze zabezpieczyć się podczas aktywnego wyjazdu
  • Kiedy za drobną kontuzję na stoku możemy dostać po kieszeni
  • W jakich przypadkach nie otrzymasz odszkodowania
  • Które towarzystwa nie ubezpieczają od ataków terrorystycznych

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany budżet domowy
  • Co powoduje że nie panujesz nad swoimi wydatkami i jak to zmienić
  • Co to jest księgowanie umysłowe, kiedy nam zagraża, a kiedy działa na korzyść
  • Czy dobrze korzystasz z ulg podatkowych
  • Na jakie kategorie możesz podzielić swoje wydatki
  • Czy wydajesz zgodnie ze swoimi prawdziwymi priorytetami
  • Jakie narzędzia lub aplikacje pozwolą Ci obserwować swoje wydatki
  • Czy planowanie budżetu domowego to zbędny zapychacz czasu
  • Jak sprawić by planowanie budżetu nie oznaczało poczucia ograniczenia
Planowanie Doradca finansowy

Czego dowiesz się ode mnie podczas rozmowy:

  • Co jest kluczowe w realizowaniu celów finansowych
  • Jak skonstruować swoje cele finansowe
  • Czy warto planować finanse na 30 lat do przodu
  • Kiedy oszczędzanie na nieruchomość jest lepsze niż jej kupno na kredyt
  • Jak oszacować ile będziesz potrzebował pieniędzy aby godnie żyć na emeryturze
  • Kiedy będziesz w stanie pozbyć się swojego kredytu
  • Jak sprawić aby pieniądze z komunii Twojego dziecka nie przepadły
  • Ile kosztują studia
  • Jak zapewnić dziecku wiatr w żagle za pomocą finansów

Jak wygląda współpraca?

01.

ANALIZA

02.

DORADZTWO

0 zł

to cena analizy finansowej gospodarstwa domowego i określenia Twoich potrzeb.

0 zł

to cena dobrania właściwych produktów finansowych
i wieloletniej obsługi.

Umów się na bezpłatną konsultację

ZABOOKUJ SPOTKANIE ONLINE

LUB SKONTAKTUJ SIĘ